پذیره نویسی صندوق مختلط زیتون

رضا درخشان فر مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج در رابطه با ماهیت صندوق های سرمایه گذاری گفت:  صندوق های سرمایه گذاری  ابزاری برای سرمایه گذاری غیر مستقیم هستند که از سوی مسولین و متولیان  بازار سرمایه نیز همواره به افراد توصیه شده اند. در حقیقت بهتر است افرادی که آشنایی چندانی با ساز و کار بورس ندارند از طریق این صندوق ها برای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس اقدام نمایند.

او در ادامه بیان کرد: با استفاده از این ابزارصندوق های سرمایه گذاری ریسک افراد در سرمایه گذاری را کاهش می یابددهند، در واقع این صندوق ها مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران انجام می دهند وکه همین امر  در سال های اخیر سبب هم با اقبال مواجه شده انداقبال عموم سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایه گذاری شده است.

با توجه به اینکه صندوق مختلط زیتون  در مهر ماه پذیره نویسی خواهدشد ممنون میشم به طور مختصر در مورد صندوق زیتون توضیحاتی ارایه کنیددرخشان فر بیان کرد:

صندوق زیتون تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار در حال تاسیس بوده است و از ساختار تخصیص دارایی متوازنی برخوردار است. در حقیقت استراتژی سرمایه گذاری در صندوق زیتون شامل مجموعه ای از سهام، اوراق با در آمد ثابت و اوراق مشتقه را شامل می شوداست. می¬توانیم با اطمینان بگوییم این صندوقصندوق مختلط زیتون از نوع صندوق های مختلط بوده که هم در ریزش های بازار و هم در رشد بازار عملکرد مطلوب و متعادلی ی خواهد داشت. این صندوق قابل معامله بوده و شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج مدیریت اش آن را بر عهده دارد.

با توجه به موفقیت مجموعه ترنج در مدیریت صندوق سهامی سرو و کسب رتبه پر بازده ترین صندوق سهامی سال 1399، پیش بینی شما از بازدهی صندوق سرمایه گذاری زیتون چگونه است؟

او مدیر عامل شرکت ترنج افزود، صندوق سهامی سرو  در سال گذشته پر بازده ترین صندوق سهامی بورس بوده است و همواره از جمله پربازده ترین صندوق هاجزو صندوقهای برتر بازار از نظر عملکرد سرمایه گذاری بوده است بوده بازار است.و صندوق درآمد ثابت افرا نیز علاوه بر کسب رتبه اول نقدشوندگی بالا در مقایسه با  در میان صندوقهای مشابه  صندوق های درآمد ثابت قابل معامله، عملکرد بسیار خوبیموفقی در تخصیص منابع و بازده سرمایه گذاری داشته است. در حال حاضر زیتون سومین صندوق قابل معامله مجموعه ترنج بوده است که از نظر ترکیب دارایی دارای ساختار مختلط و قابل معامله برخوردار است. هفته سوم مهر ماه زمان پذیره نویسی و عرضه عمومی واحدهای این صندوق از طریق بستر بورس تهران  این صندوق بوده است که تعیین زمان تاریخ دقیق آن بستگی به تایید سازمان بورس و مدیریت بازار مربوطه است.    از سوی سازمان بورس اوراق بهادار اعلام خواهد شد. باتوجه به تجربه بسیار موفق مجموعه ترنج در مدیریت صندوق های سرو و افرا و برخورداری از تیم تحلیل بزرگ و مجرب و تکیه بر کمیته سرمایه گذاری کم نظیر این مجموعه تمامی هدف تیم ترنج بر رساندن صندوق زیتون به جایگاه پر بازده ترین صندوق مختلط بورسی است.

مزیت زیتون نسبت به صندوق های درآمد ثابت کسب بازده بالاتر و نسبت به صندوق های سهامی ریسک پایینتر است.

.دوره فعالیت، تعداد کل واحدهای صندوق زیتون و کارمزد معاملات زیتون:

در خصوصاین صندوق در عرضه اولیه تا سقف 100 میلیارد تومان واحد با قیمت هر واحد نیز هزار تومان برای فروش عرضه عمومی خواهد داشت. افزایش این سقف منوط به تعامل با سازمان بورس و طی مراحل اداری خاصی است که در صورت نیاز توسط شرکت ترنج انجام خواهد شد.  را دارد و امیدواریم این میزان به فروش برسدکه قبل از اتمام واحد ها به سرعت نسبت به کسب افزایش سقف عرضه ؛ در این صورت با سازمان بورس جهت افزایش سقف عرضه تعامل خواهیم کرد.

کارمزد معاملات واحدهای صندوق زیتون بر اساس کارمزد متعارف و مصوب شرکتهای کارگزاری ها است. در کل در واقع می توان گفتبطور کلی کارمزد معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوقها کمتر از کارمزد معامله سهام است.

استراتژی سرمایه گذاری صندوق مختلط زیتون

مطابق امیدنامه زیتون یک صندوق مختلط خواهد بود. در حقیقت در یک توازن ترکیب 40 تا 60 درصدی از سهام و اوراق با درآمد ثابت خریداری خواهد شدسرمایه گذاری های این صندوق صورت می‌گیرد. البته امکان خرید اوراق مشتقه یا کالایی هم وجود دارد که نصاب و امکان سرمایه گذاری در این اوراق این نصاب ها را مطابق با محدودیتهای قید شده در امید نامه صندوق خواهد بود و تصمیم به اجرای آن در اختیار کمیته سرمایه گذاری ترنجصندوق  تعیین خواهد کرد. خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که صندوق زیتون عمر نامحدود دارد.

درخشانفر در ادامه افزود: در رابطه با سیاست های ترنج سرمایه گذاری  باید بگویم که هرگونه تصمیم به انجام سرمایه گذاری، تخصیص منابع و یا تغییر سیاستها در همه صندوقهای تحت مدیریت ترنج،  بر اساس فرآیندهای مدون سازمان م مجموعه ترنج و محدودیتهای امیدنامه ای صندوقها انجام می شود. ا تعریف و اجرایی می شوند. شرکت ترنج با استفاده ازتکیه بر تصمیمات کمیته های  سرمایه گذاری و تیم بزرگ و مجرب تحلیل دارد خود و صرفا یک تیم یا فرآیند تصمیم گیرنده نخواهند بوداقدام به تصمیم گیری در خصوص استراتژی های سرمایه گذاری و تخصیص منابع می¬کند. تصمیم گیری نسبت به معاملات در این مجموعه به هیچ عنوان وابسته به یک شخصتصمیمات و ترجیحات شخصی نمی باشد که همین امر مزیت جالب توجهمهم  ترنج و صندوق های زیر مجموعه آن است. روال تعیین استراتژی سرمایه گذاری به این صورت است که در حقیقتپس  ارزیابی ارزیابی ریسک صورت می گیرد و تصمیمات کمیته سرمایه گذاری این شرکت پرتفو صندوق ها را مدیریت هدایت می کند. زیتون نیز با همان فرآیندی که سرو و افرا اداره شدند، مدیریت خواهد شد و. مزیت اصلی زیتون این است که در ریزش های بازار قوی تر عمل خواهد کرد.

دریافت سود صندوق زیتون

در واقع سود حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای زیتون روی قیمت واحدهای سرمایه گذاری تاثیر  خواهد آمد گذاشت و به جای تقسیم سود تعداد ارزش واحدهای سرمایه گذار افزایش خواهد یافت.

در رابطه با بازار گردان این صندوق نیز صندوق بازارگردانی تاک است  هم صندوق بازالرگردانی تاکج بازارلرگردانی که تجربه بازارگردانی دو صندوق افرا و سرو را در عملکرد خود دارد. انجام میگی دهد و بازارگردانی زیتون نیز بر عهده تاکج خواهد بود.بر روی آن ها انجام شود. حداکثر تلاش ما تاک بر این آن است که ضمن ایفای تعهدات قانونی، از قفل شدن  سرمایه ها در صندوقهای تحت بازارگردانی جلوگیری شود و فضای مطمئنی برای ورود و خروج سرمایه گذاران ایجاد نماید.  ها قفل نشوند.

سرمایه گذاری در زیتون برای چه کسانی مناسب است؟

در بازار سرمایه افراد مختلفی به لحاظ سطح دانش و تسلط بر بازار وجود دارند، همان طور که سرمایه گذاران آگاه ی و حرفه ای در بازار فعالیت می کنند، وجود دارد سرمایه گذارانی هم هستند که هیچ اطلاعات یمحدودی از  از ساز و کار بازار ندارند. توصیه و پیشنهاد من ما به این افراد این است که برای سرمایه گذاری از بستر از این صندوق های سرمایه گذاری استفاده نمایند چرا که این صندوق ها دارای تیم حرفه ای تحلیل و مدیریت ریسک هستند و تصمیمات آنها بر اساس ارزیابی درست از موقعیتهای سرمایه گذاری انجام می گیرد. می توانند از دارایی افراد حمایت کنند. معتقدم زیتون می تواند به عنوان یکی از بهترین ابزارهای سرمایه گذاری تا حد زیادی جهت حفظ ارزش دارایی را در مقابل تورم انجام دهدعمل کند.

پیشنهاد ما به تمامی سرمایه گذاران بازار آن است که در هر حال بخشی از سبد سرمایه خود را به سرمایه گذاری در این صندوق اختصاص دهند تا در شرایط متفاوت بازار از مدیریت ریسک کارا و عملکرد متوازن این صندوق بهره مند گردند.   بورسی با هر سطح ریسک پذیری خرید واحدهای صندوق مختلط زیتون است. مزیت زیتون نسبت به صندوق های درآمد ثابت کسب بازده بالاتر و نسبت به صندوق های سهامی ریسک پایینتر است.

 در حقیقت با تقریب خوبی روی لبه تورمی پیش خواهد رفت.

"این مطلب تبلیغاتی است"